Kad se Clara nađe u čudnom i mističnom paralelnom svijetu Zemlje snježnih pahulja, Zemlje cvijeća i Zemlje slatkiša, mora nadvladati zloslutno Četvrto kraljevstvo i njegovu tiransku vladaricu kako bi vratila mir u nestabilan svijet.

Ova raskošna fantastična bajka nastala u Disneyevoj produkciji temelji se na priči za djecu E.T.A. Hoffmana Orašar i kralj miševa i znamenitom baletu Petra Iljiča Čajkovskog.